Automatizaciones
Página de Automatizaciones
¿Qué es y para qué sirve?
La sección de Automatizaciones en Plea permite a los usuarios configurar reglas de automatización para optimizar flujos de trabajo. Mediante estas reglas, el sistema puede ejecutar acciones automáticamente al cumplirse ciertas condiciones, como el cambio de estado de un expediente o el vencimiento de una factura. Esto ayuda a reducir tareas manuales y a mejorar la eficiencia operativa.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección de Automatizaciones
Para comenzar, navegue a la sección de Automatizaciones desde el menú principal en la parte izquierda de la pantalla. Aquí podrá ver el botón + Nueva automatización en la esquina superior derecha.
Paso 2: Crear una nueva automatización
Haga clic en el botón azul + Nueva automatización para iniciar el proceso de creación de una nueva regla de automatización.
Paso 3: Seleccionar el disparador
En el modal que aparece, seleccione el disparador que activará la automatización. Las opciones incluyen cambio de estado de expediente, expediente creado, tarea próxima a vencer, plazo próximo y factura vencida.
Elija un disparador que mejor se adapte a sus necesidades para maximizar la eficiencia de la automatización.
Paso 4: Configurar la acción
Después de seleccionar el disparador, configure la acción que se ejecutará automáticamente. Esto puede incluir enviar notificaciones, actualizar estados o generar reportes.
Paso 5: Guardar la automatización
Revise la configuración y haga clic en Guardar para activar la automatización. Su nueva regla aparecerá en la lista de automatizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una automatización existente?
Sí, puede editar cualquier automatización existente haciendo clic en ella desde la lista de automatizaciones y ajustando los parámetros según sea necesario.
¿Qué sucede si una automatización falla?
Si una automatización falla, el sistema le notificará para que pueda revisar y corregir cualquier error en la configuración.
¿Cómo puedo desactivar una automatización temporalmente?
Puede desactivar una automatización sin eliminarla accediendo a su configuración y cambiando su estado a inactivo. Esto le permite reactivarla más tarde si es necesario.
Las automatizaciones son una herramienta poderosa para mejorar la productividad, pero es importante revisarlas regularmente para asegurar que sigan siendo relevantes y efectivas.
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