Dashboard
Panel principal con métricas rápidas, expedientes recientes, tareas próximas, widget de ingresos y guía de configuración inicial
¿Qué es y para qué sirve?
El Dashboard de Plea es el panel principal donde los abogados y el personal administrativo pueden obtener una visión general rápida de su despacho. Ofrece métricas esenciales como casos activos, tareas del día, cobros pendientes y citas programadas. Además, muestra los expedientes recientes y las próximas tareas, facilitando así la gestión diaria del despacho. Este panel es crucial para mantener el control y la eficiencia en el trabajo diario.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder al Dashboard
Para acceder al Dashboard, inicie sesión en Plea y será dirigido automáticamente a esta sección. Aquí encontrará un resumen de su actividad diaria.
Paso 2: Revisar expedientes recientes
En el panel de expedientes recientes, puede ver los casos más recientes en los que está trabajando. Haga clic en un expediente para ver más detalles.
Paso 3: Ver detalles del expediente
Al hacer clic en un expediente, se abrirá una vista detallada donde puede ver el seguimiento, tareas, fechas y documentos relacionados con el caso.
Paso 4: Gestionar tareas del expediente
En la pestaña de tareas, puede ver todas las tareas asociadas al expediente. Aquí puede crear nuevas tareas, asignarlas y establecer prioridades.
Utilice la función de búsqueda para encontrar rápidamente tareas específicas.
Paso 5: Crear una nueva tarea
Para crear una nueva tarea, haga clic en el botón azul + Nueva tarea. Complete el formulario con los detalles necesarios.
Paso 6: Completar el formulario de tarea
Rellene el formulario de nueva tarea con el título, descripción, subtareas, expediente, cliente, asignado, prioridad, fecha límite y tiempo estimado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de la tarea |
| Descripción | Detalles adicionales de la tarea |
| Subtareas | Lista de subtareas relacionadas |
| Expediente | Seleccione el expediente asociado |
| Cliente | Cliente relacionado con la tarea |
| Asignado a | Persona responsable de la tarea |
| Prioridad | Nivel de importancia de la tarea |
| Fecha límite | Fecha y hora de finalización esperada |
| Tiempo estimado | Tiempo aproximado para completar la tarea (min) |
Asegúrese de asignar la tarea a la persona correcta para evitar retrasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ver todas las tareas pendientes?
En el Dashboard, diríjase a la sección de tareas y seleccione la pestaña "Pendiente" para ver todas las tareas que aún no se han completado.
¿Puedo personalizar las métricas que veo en el Dashboard?
Actualmente, las métricas del Dashboard son fijas, pero Plea está trabajando en futuras actualizaciones para permitir una mayor personalización.
¿Cómo puedo cambiar el estado de un expediente?
Para cambiar el estado de un expediente, acceda a la vista detallada del expediente y haga clic en el estado actual para seleccionar uno nuevo del menú desplegable.
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