Clientes

¿Qué es y para qué sirve?

La sección de Clientes en el software Plea es una herramienta esencial para gestionar la cartera de clientes de manera eficiente. Permite a los usuarios almacenar, organizar y acceder rápidamente a la información de contacto y detalles relevantes de cada cliente. Esta funcionalidad es crucial para mantener un registro actualizado y facilitar la comunicación con los clientes.

Guía paso a paso

Paso 1: Acceder a la sección de Clientes

Para comenzar, navegue a la sección de Clientes desde el menú lateral izquierdo. Esta sección le permite ver y gestionar todos los clientes registrados en su sistema.

Paso 2: Crear un nuevo cliente

Haga clic en el botón azul + Nuevo cliente en la esquina superior derecha para iniciar el proceso de creación de un nuevo cliente.

Paso 3: Completar el formulario de cliente

Aparecerá un modal donde podrá ingresar los detalles del nuevo cliente. Complete los campos obligatorios como Nombre completo, Correo electrónico y Teléfono. También puede marcar la opción "Es empresa" si el cliente es una entidad corporativa.

Paso 4: Revisar y guardar la información

Revise la información ingresada y haga clic en el botón Crear para guardar el nuevo cliente en su sistema.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo editar la información de un cliente?

Para editar un cliente existente, haga clic en el icono de lápiz al lado del nombre del cliente en la lista. Esto abrirá un formulario donde podrá actualizar la información.

¿Es posible eliminar un cliente?

Sí, puede eliminar un cliente haciendo clic en el icono de papelera al lado del nombre del cliente. Tenga en cuenta que esta acción es irreversible.

¿Puedo buscar un cliente específico?

Sí, utilice el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de clientes para encontrar rápidamente un cliente específico por nombre o correo electrónico.