Provisión de fondos
Cuentas de provisión de fondos de clientes: anticipos, depósitos y movimientos
¿Qué es y para qué sirve?
La sección de Provisión de fondos en Plea permite a los despachos de abogados gestionar anticipos y depósitos de sus clientes de manera eficiente. Esta funcionalidad es esencial para mantener un control claro sobre los fondos custodiados y las cuentas activas, facilitando la administración financiera del despacho.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección de Provisión de fondos
Para comenzar, navegue a la sección de Manager en el panel lateral izquierdo y seleccione Provisión de fondos. Aquí podrá ver el total de fondos custodiados y las cuentas activas.
Paso 2: Crear una nueva cuenta de provisión
Haga clic en el botón azul + Nueva cuenta en la esquina superior derecha para iniciar el proceso de creación de una nueva cuenta de provisión.
Asegúrese de tener todos los detalles del cliente antes de crear una nueva cuenta.
Paso 3: Completar el formulario de nueva cuenta
Aparecerá un modal donde deberá completar la información necesaria. Seleccione el cliente, asocie un expediente si es necesario, y añada una descripción detallada.
- Cliente: Seleccione el cliente de la lista desplegable.
- Expediente (opcional): Puede asociar un expediente existente.
- Descripción (opcional): Añada una descripción clara, por ejemplo, "Revisión de documentación para procedimiento de reclamación de cantidades por cláusula suelo".
Paso 4: Confirmar la creación de la cuenta
Una vez completado el formulario, haga clic en el botón Crear cuenta para finalizar el proceso.
La cuenta de provisión se creará inmediatamente y aparecerá en la lista de cuentas activas.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si no asocio un expediente?
No es obligatorio asociar un expediente al crear una cuenta de provisión. Sin embargo, hacerlo puede facilitar la gestión y seguimiento de los fondos relacionados con casos específicos.
¿Puedo editar una cuenta de provisión después de crearla?
Sí, puede editar los detalles de una cuenta de provisión en cualquier momento desde la sección de Provisión de fondos. Simplemente seleccione la cuenta que desea modificar y actualice la información necesaria.
¿Cómo puedo ver el historial de movimientos de una cuenta de provisión?
El historial de movimientos está disponible dentro de cada cuenta de provisión. Acceda a la cuenta deseada para ver todos los movimientos registrados, lo que le permitirá llevar un control detallado de las transacciones realizadas.
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