Provisión de fondos

¿Qué es y para qué sirve?

La sección de Provisión de fondos en el software Plea permite a los usuarios gestionar los anticipos de fondos de sus clientes de manera eficiente. Esta funcionalidad es esencial para mantener un control financiero adecuado y asegurar que los fondos destinados a casos específicos estén bien organizados y accesibles. A través de esta sección, los usuarios pueden crear y gestionar cuentas de provisión de fondos, lo que facilita el seguimiento de los fondos custodiados y las cuentas activas.

Guía paso a paso

Paso 1: Acceder a la sección de Provisión de fondos

Para comenzar, acceda a la sección de Provisión de fondos desde el menú principal del software. Esta sección le mostrará el total de fondos custodiados y el número de cuentas activas.

Paso 2: Crear una nueva cuenta de provisión

Para crear una nueva cuenta de provisión, haga clic en el botón azul + Nueva cuenta ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 3: Completar el formulario de nueva cuenta

Aparecerá un modal donde podrá ingresar los detalles de la nueva cuenta de provisión. Complete los siguientes campos:

• Cliente: Seleccione el cliente de la lista desplegable.
• Expediente (opcional): Asocie un expediente si es necesario.
• Descripción (opcional): Proporcione una descripción detallada del propósito de la provisión.

Paso 4: Confirmar la creación de la cuenta

Una vez completados los campos, haga clic en el botón Crear cuenta para finalizar el proceso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar una cuenta de provisión después de crearla?

Sí, las cuentas de provisión pueden ser editadas en cualquier momento desde la sección de gestión de cuentas. Simplemente seleccione la cuenta que desea modificar y actualice los campos necesarios.

¿Qué sucede si no asocio un expediente a una cuenta de provisión?

Asociar un expediente es opcional. Sin embargo, hacerlo puede ayudar a mantener un mejor seguimiento de los fondos relacionados con casos específicos.

¿Cómo puedo eliminar una cuenta de provisión?

Para eliminar una cuenta de provisión, acceda a la lista de cuentas activas, seleccione la cuenta que desea eliminar y haga clic en el botón de eliminación. Confirme la acción para completar el proceso.