Clientes

¿Qué es y para qué sirve?

La sección de Clientes en la plataforma Plea permite gestionar de manera eficiente todos los despachos y usuarios asociados. Aquí, los administradores pueden ver y organizar la información de los clientes, enviar invitaciones para unirse a la plataforma y gestionar solicitudes de acceso. Esta funcionalidad es esencial para mantener un control centralizado y actualizado de las relaciones con los clientes.

Guía paso a paso

Paso 1: Acceder a la sección de Clientes

Para acceder a la sección de Clientes, haga clic en la opción Clientes del menú de navegación a la izquierda. Esto le llevará al panel principal donde puede ver todos los clientes registrados en la plataforma.

Paso 2: Ver detalles de un cliente

En la pestaña Clientes, puede ver la lista de todos los clientes registrados. Haga clic en el nombre de un cliente para ver más detalles sobre su cuenta y actividad.

Paso 3: Enviar una invitación

Para invitar a un nuevo cliente, haga clic en el botón azul Invitar en la esquina superior derecha. Esto abrirá un modal donde puede ingresar el correo electrónico del destinatario y un mensaje personal opcional.

Paso 4: Completar el formulario de invitación

Rellene el formulario con el correo electrónico del cliente y un mensaje personal si lo desea. Luego, haga clic en Enviar invitación para completar el proceso.

Paso 5: Revisar invitaciones enviadas

Puede revisar las invitaciones enviadas navegando a la pestaña Invitaciones. Aquí verá una lista de todas las invitaciones pendientes y su estado actual.

Paso 6: Gestionar solicitudes de acceso

En la pestaña Solicitudes, puede ver y gestionar todas las solicitudes de acceso recibidas. Esto le permite aceptar o rechazar solicitudes de manera eficiente.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo buscar un cliente específico?

Utilice el campo de búsqueda en la parte superior de la sección de Clientes para buscar por nombre, correo electrónico o despacho. Esto le ayudará a encontrar rápidamente la información que necesita.

¿Qué sucede si un cliente no recibe la invitación?

Verifique que la dirección de correo electrónico sea correcta y pida al cliente que revise su carpeta de spam. Si el problema persiste, puede reenviar la invitación desde la pestaña Invitaciones.

¿Puedo cancelar una invitación enviada?

Sí, puede cancelar una invitación desde la pestaña Invitaciones haciendo clic en el icono de cancelación junto a la invitación pendiente.