Formularios
Constructor de formularios públicos: campos de 10 tipos, secciones condicionales, URL pública, estados, respuestas con exportación CSV
¿Qué es y para qué sirve?
La sección de Formularios en Plea es una herramienta poderosa diseñada para facilitar la creación y gestión de formularios públicos en despachos de abogados. Permite a los usuarios crear formularios personalizados con hasta 10 tipos de campos diferentes, secciones condicionales, y una URL pública para compartir. Además, los formularios pueden ser gestionados en diferentes estados y las respuestas pueden ser exportadas en formato CSV para un análisis más detallado.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección de Formularios
Para comenzar, acceda a la sección de Formularios desde el menú principal de Plea. Esta sección le permitirá ver todos los formularios existentes y crear nuevos.
Paso 2: Crear un nuevo formulario
Haga clic en el botón azul + Crear formulario en la esquina superior derecha para iniciar el proceso de creación de un nuevo formulario.
Puede crear múltiples formularios para diferentes propósitos, como consultas iniciales o recopilación de documentos.
Paso 3: Completar los detalles del formulario
Aparecerá un modal donde podrá definir el título y el slug (URL) de su nuevo formulario. Introduzca un título descriptivo y asegúrese de que el slug sea único y relevante.
El slug se genera automáticamente a partir del título, pero puede personalizarlo si lo desea.
Paso 4: Rellenar el formulario con datos
Complete los campos necesarios con la información adecuada. En este ejemplo, se ha introducido "Consulta jurídica inicial — Caso Martínez" como título.
Asegúrese de que la URL del slug sea correcta antes de crear el formulario, ya que no se puede cambiar después.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo personalizar los campos del formulario?
Puede personalizar los campos del formulario al crear o editar un formulario. Plea ofrece hasta 10 tipos de campos diferentes, incluyendo texto, selección múltiple, y más.
¿Puedo exportar las respuestas de los formularios?
Sí, las respuestas de los formularios pueden ser exportadas en formato CSV para facilitar su análisis y gestión.
¿Cómo comparto un formulario con mis clientes?
Cada formulario tiene una URL pública que puede compartir con sus clientes para que completen el formulario en línea.
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