Historial
Sección "Historial" dentro de Plea Legal Demo
¿Qué es y para qué sirve?
La sección "Historial" dentro de Plea Legal Demo es una herramienta esencial para gestionar y revisar todas las reservas realizadas en el sistema. Permite a los usuarios ver un resumen de las próximas citas, servicios ofrecidos y el estado de las reservas, facilitando así la organización y planificación de las actividades diarias.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección Historial
Para acceder a la sección "Historial", primero inicie sesión en Plea Legal Demo. Una vez dentro, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en Agenda. Luego, seleccione Reuniones para ver el historial de reservas.
Paso 2: Revisar las reservas
En la vista principal de la sección "Historial", encontrará un resumen de las reservas. Aquí se muestran las próximas citas, el número total de servicios y las ganancias del mes. Puede ver detalles específicos de cada reserva en la tabla inferior.
Puede filtrar las reservas por estado y tiempo usando los dropdowns en la parte superior derecha.
Paso 3: Exportar datos
Para exportar los datos de las reservas, haga clic en el botón Exportar CSV. Esto le permitirá descargar un archivo con toda la información de las reservas para un análisis más detallado.
Utilice la opción de exportación para mantener un registro externo de sus reservas.
Paso 4: Ver página pública
Puede ver la página pública de reservas haciendo clic en Ver página pública. Esto le permitirá visualizar cómo los clientes potenciales ven sus servicios y disponibilidad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo confirmar una reserva?
Para confirmar una reserva, localice la reserva en la tabla y verifique que el estado esté marcado como Confirmada. Si necesita cambiar el estado, haga clic en la reserva y ajuste los detalles según sea necesario.
¿Puedo cancelar una reserva desde esta sección?
Sí, puede cancelar una reserva seleccionando la reserva específica y eligiendo la opción de cancelación. Asegúrese de proporcionar un motivo para la cancelación si se le solicita.
¿Cómo puedo ver solo las reservas pendientes?
Utilice el dropdown Todos los estados para filtrar las reservas y seleccionar solo las pendientes. Esto le mostrará únicamente las reservas que aún no han sido confirmadas o completadas.
¿Qué hago si no puedo ver mis reservas?
Asegúrese de que está utilizando los filtros correctos en la sección de reservas. Verifique que no haya restricciones de tiempo o estado que estén ocultando las reservas que desea ver.
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