Historial de reservas
Historial completo de reservas con estados: confirmadas, pendientes de pago, completadas, canceladas
¿Qué es y para qué sirve?
La sección de Historial de reservas en Plea es una herramienta esencial para gestionar y revisar todas las citas programadas en un despacho de abogados. Permite a los usuarios ver el estado de cada reserva, ya sea confirmada, pendiente de pago, completada o cancelada. Esta funcionalidad es crucial para mantener un control efectivo sobre las citas y asegurar que el despacho funcione de manera eficiente.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceder a la sección de reservas
Para acceder al historial de reservas, navegue a la sección Agenda en el menú principal y seleccione Reuniones. Aquí encontrará la pestaña Reservas.
Paso 2: Revisar el estado de las reservas
En la vista de reservas, podrá ver un resumen de las reservas próximas, servicios disponibles, y el total de reservas. Cada reserva se muestra con detalles como fecha, hora, cliente, servicio y estado.
Puede filtrar las reservas por estado y periodo de tiempo usando los menús desplegables.
Paso 3: Exportar el historial de reservas
Para exportar el historial de reservas, haga clic en el botón Exportar CSV. Esto le permitirá descargar un archivo con todos los detalles de las reservas.
Exportar el historial regularmente le ayudará a mantener un registro externo de sus citas.
Paso 4: Ver detalles de pagos
Si necesita revisar los pagos relacionados con las reservas, cambie a la pestaña Pagos. Aquí encontrará información sobre ingresos, pagos pendientes y reembolsos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo confirmar una reserva?
Para confirmar una reserva, haga clic en el estado de la reserva y seleccione Confirmar. Esto actualizará el estado y notificará al cliente.
¿Puedo cancelar una reserva desde esta sección?
Sí, puede cancelar una reserva seleccionando la opción Cancelar en el menú de estado de la reserva. Asegúrese de notificar al cliente sobre la cancelación.
¿Cómo filtro las reservas por estado?
Utilice el menú desplegable Todos los estados para seleccionar el estado específico que desea ver, como confirmadas o pendientes.
¿Es posible ver las reservas de un periodo específico?
Sí, puede filtrar las reservas por periodo de tiempo usando el menú desplegable Todo el tiempo para seleccionar el rango de fechas deseado.
Asegúrese de revisar regularmente el historial de reservas para evitar conflictos de horarios.
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